La Solution de Conseil en Investissement

Une approche modulaire

Profiler

WealthExpert^TM analyse la situation actuelle et future d'un individu, quantifie son appétit pour le risque, définit et gère des portefeuilles d'investissement optimaux qui sont cohérents avec son profil de risque. Il mesure également l'exposition au risque et simule les revenus et richesses futurs.

Optimiser

Là où beaucoup d'outils de profilage d'investisseur et d'optimisation de portefeuille n'évaluent que l'aversion du client aux risques normaux, WealthExpert^TM incorpore aussi leur perception des risques extrêmes et construit des portefeuilles d'investissement cohérents avec les deux préférences au risque.

Il permet une gestion efficace des attentes de rendement des investisseurs de détail de la manière la plus transparente et facile à comprendre.

Respecter les dispositions législatives

Cet outil est construit à l'aide de méthodes mathématiques et scientifiques approuvées. Ceci garantit que les conseillers financiers donnent des conseils sûrs en matière d'allocation des actifs en respectant non seulement les politiques internes mais aussi les réglementations externes en ce qui concerne les produits d'investissement de détail.

Il rassemble également un ensemble complet d'outils de reporting afin de fournir des informations transparentes et de s'assurer que le comportement des portefeuilles d'investissement corresponde avec la stratégie de risque ainsi qu'avec le mandat d'investissement convenu avec les clients individuels.

WealthExpert^TM: Une approche méthodique pour la gestion d'investissement et la planification de fortune implémentée dans un outil facile à utiliser, robuste et interactif.

Pourquoi utiliser WealthExpert^TM

WealthExpert^TM est utilisé par des conseillers financiers, des entreprises de gestion de fortune et des banques privées exigeants qui cherchent à différencier leur offre dans un marché saturé. Il permet aux utilisateurs de composer des portefeuilles d'investissement remplissant les attentes de leurs clients à temps, tout en répondant aux demandes d'instauration et de maintien d'une procédure cohérente et conforme d'identification et de documentation de l'attitude du client face au risque.

Une interface simple et intuitive

Les interfaces utilisateurs ont été conçues avec une attention particulière portée sur la facilité d'utilisation et sur la transparence de l'information. Les interfaces sont interactives et didactiques grâce à la capacité de l'outil de générer une quantification instantanée de l'appétit du risque, de la perception du risque, de leur implication en matière de rendements futurs, ainsi que la capacité de proposer un portefeuille d'investissement.

A partir de là, le conseiller financier peut identifier d'éventuelles incohérences qui pourraient surgir entre le profil de risque du client, le plan financier et le portefeuille d'investissement.

De plus, le conseiller financier peut effectuer diverses simulations et mieux transmettre à un client ce à quoi il peut s'attendre dans le futur.

En d'autres termes, l'outil permet au conseiller et à ses clients de se concentrer sur ce qui est important: définir et gérer les attentes quant aux rendements futurs.

En outre, WealthExpert^TM génère des rapports qui peuvent être exportés sous différents formats répandus, y compris PDF, Word® et Excel®. Ces comptes-rendus comprennent des rapports financiers, sur les actifs et sur les investisseurs. Leur contenu et leur conception sont entièrement personnalisables.

Pour plus de détails sur les différents modules du  WealthExpert^TM,
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